Het contactdossier

Klik op een contact om het dossier te openen. Daar vind je tabs voor Facturatie, Deals, Evenementen, Documenten, Contact personen, Adressen en Mails — alles wat met dat contact te maken heeft, op één plek.

Contactdossier: alle facturen, deals en documenten gebundeld onder tabs.

Rechtsboven in een contactdossier vind je drie vaste knoppen: potlood (contact aanpassen), notitie-icoon (notities) en het ⋮-menu met alle overige snelacties.

Het ⋮-menu: notitie, factuur, deal, document, contactpersoon, adres of mail toevoegen — allemaal rechtstreeks gekoppeld aan dit contact.

Tip: Elke actie in dit menu opent rechtstreeks gekoppeld aan het geopende contact — je hoeft dus nergens opnieuw een klant te zoeken of te koppelen.

Was dit een antwoord op je vraag?

Bedankt voor je feedback!