Contacten

Alle bedrijven en personen zitten in één adresboek, met twee tabs bovenaan: Bedrijven en Personen. Dit zijn je klanten, sponsors, leveranciers en…

Klik op een contact om het dossier te openen. Daar vind je tabs voor Facturatie, Deals, Evenementen, Documenten, Contact personen, Adressen en Mails —…

Nieuw bedrijf of nieuwe persoon toevoegen kan op twee plekken: via de globale knop Toevoegen rechtsboven (overal beschikbaar), of via de knop “+”…

Klik op het potlood-icoon rechtsboven in een contactdossier om de gegevens te bewerken. Hetzelfde formulier als bij aanmaken verschijnt, nu vooraf…

Via het notitie-icoon rechtsboven open je het notitieoverzicht van dit contact. Nieuwe notities verschijnen bovenaan, telkens met de naam van de auteur…

Een contactpersoon koppelt een bestaande persoon (uit de tab Personen) aan een bedrijf, met een functie zoals “Voorzitter” of “Verantwoordelijke…

Kies “Document toevoegen” in het ⋮-menu, of ga naar de tab Documenten. Kies eerst het documenttype (bv. Contract), en sleep vervolgens een bestand naar…

Ga naar de tab Adressen voor het overzicht van alle adressen van een contact, elk met hun type (bv. Maatschappelijke zetel, Leveradres, Thuis). Klik op…

De tab Mails toont alle e-mails die vanuit Clubwise naar dit contact verstuurd zijn, met onderwerp, afzender en verzendmoment.

Kies “Mail verzenden” in het ⋮-menu om rechtstreeks vanuit het contactdossier een e-mail te sturen. Het “Aan”-veld wordt automatisch ingevuld met het…

Kies “Deal toevoegen” in het ⋮-menu om een nieuwe sponsordeal te starten voor dit contact. Het bedrijf staat al ingevuld; je kiest zelf categorie,…

Kies “Factuur aanmaken” in het ⋮-menu om een verkoopfactuur te starten voor dit contact. Klant, adres en BTW-nummer worden automatisch overgenomen —…